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ATFX匯市: 加拿大央行利率決議來襲,按兵不動概率較高

2024/1/24  文章來源:ATFX  作者:萬發
文章簡介:加拿大的宏觀經濟表現疲弱,基準利率卻太高。2023年三季度,加拿大GDP增速年率僅為0.47%,連續兩個季度下降,已經跌至1%一下,基本維持原地踏步的狀態。


加拿大的宏觀經濟表現疲弱,基準利率卻太高。2023年三季度,加拿大GDP增速年率僅為0.47%,連續兩個季度下降,已經跌至1%一下,基本維持原地踏步的狀態。當前的基準利率為5%,遠高于GDP增速,對宏觀經濟復蘇有抑制作用。今日22:45,加拿大央行將公布1月份利率決議結果,市場普遍預期其將維持5%的基準利率不變。23:30,加拿大央行行長麥克勒姆將召開貨幣政策新聞發布會,重點關注其對經濟前景、就業、通脹率的相關表現。如果表態偏鴿,加元將受到利空沖擊。加拿大和美國之間的經貿關系密切,兩者的貨幣政策存在共振性。目前市場的主流預期認為美聯儲將會在今年夏季之前降息一次,預計加拿大央行將同步降息。

通脹率角度看,加拿大12月CPI年率3.4%,高于前值3.1%,高于2%的溫和通脹目標,具有一定程度的高通脹特征。有一種觀點認為,只有通脹率降低至2%以下之后,才能夠啟動降息。歷史經驗來看,當通脹率回落至2%標準線時,意味著商品的需求面快速回落,此時降息或許已經為時已晚。2022年,加拿大的CPI年率最高達到8%,現如今的年率增速已經不及高峰期的一半。如果限制性利率保持不變,加拿大GDP增速有可能跌落負值區間。更為明智的做法是:在2%溫和通脹來臨之前啟動寬松貨幣政策,以保證政策的傳導具備充足的時間。

全球的基準利率分布看,加拿大、美國、英國都在5%以上,歐元區在4%以上,中國、韓國的在3%以上,日本為負利率。國際資金更愿意流向經濟穩定且利率較高的國家,5%利率的加拿大、美國和歐洲的英國顯然是首選,這有助于對應貨幣的升值。

 

技術角度看,USDCAD處于中期下跌趨勢的中短期反彈波段,反彈波段已經尋得阻力位1.3540(亦即1月17日頂分形最高點)。震蕩指標KD的讀數處于中間區域,前期已經在超買區死叉,意味著反彈結束、跌勢重啟。MACD指標的柱線雖然處于零軸上方,但絕對值不斷縮小,意味著中短期的上漲力度正在減弱。

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2024-01-24


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