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ATFX匯市:美聯儲利率決議來襲,大概率維持不變,聚焦鮑威爾講話

2024/1/31  文章來源:ATFX  作者:萬發
文章簡介:周四3:00,美聯儲將公布開年首個利率決議結果,市場預期將維持5.5%的聯邦基金利率上限不變。半小時后,美聯儲主席鮑威爾將召開貨幣政策新聞發布會,重點關注其對經濟形勢、通脹率、失業率的發言,如果表態偏鴿,降息預期將受提振,利空美元指數。


周四3:00,美聯儲將公布開年首個利率決議結果,市場預期將維持5.5%的聯邦基金利率上限不變。半小時后,美聯儲主席鮑威爾將召開貨幣政策新聞發布會,重點關注其對經濟形勢、通脹率、失業率的發言,如果表態偏鴿,降息預期將受提振,利空美元指數。昨日,歐央行行長拉加德表示:“管理委員會中的每一位成員都認同下一步行動是降息”,提振了市場人士對歐央行降息的預期。由于歐央行和美聯儲的貨幣政策共振性較強,預計鮑威爾也將發表類似拉加德的提振降息預期的言論。

經濟數據角度看,上周五公布的美國12月核心PCE物價指數年率2.9%,低于前值3.2%,低于預期值3%,意味著通脹率進一步下降,美聯儲維持高利率的依據正在消失。12月核心CPI年率從4%下降至3.9%,創2021年6月份以來的新低,高通脹問題已經不再是美國宏觀經濟的主要威脅。本周五美國勞工部將更新今年1月份的失業率和非農就業人口數據,市場預期前者將升高后者將降低,意味著勞動力市場的需求有所萎縮。一方面是高通脹降溫,另一方面是勞動力市場稍顯頹勢,美國宏觀經濟硬著陸的概率大增,美聯儲降息的緊迫性增強。

債券市場來看,美國兩個月期的國債收益率5.49%,三個月期國債收益率5.37%,長周期國債收益率低于短周期,出現倒掛,意味著美聯儲大概率在兩到三個月之間出現降息動作。三個月期限之后,每一期的短期國債收益率都高于長期國債收益率,預示著今年的降息不止一次。10年期國債收益率曲線已經在1月24由漲轉跌,意味著債券市場對于美聯儲的降息預期再次增強。

 

技術角度看,美元指數處于中長期下跌趨勢的反彈階段,反彈波段整體呈現出橫向波動特征。1月24日開始,美債收益率已經拐頭向下,但美元指數仍在橫盤震蕩,沒有出現明顯下跌。傳統邏輯認為,債券收益率是美指變動的根本動力,美元指數的后市發展承壓下行概率較高。震蕩指標KD的讀數處于相對高位,快慢線交叉纏繞,短期可能延續震蕩格局。MACD指標的柱線處于零軸上方,但絕對值較低,多頭動能不足。綜合來看,多數指標認為美元指數短期將延續橫向波動,中期可能跟隨國債收益率回落。

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2024-01-31


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