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ATFX匯市:美國非農就業報告來襲,美元指數或擺脫震蕩區間

2024/2/2  文章來源:ATFX  作者:萬發
文章簡介:今日21:30,美國勞工部將公布1月份非農就業報告,其中兩項數據需要重點關注:其一,季調后非農就業人口,前值為增加21.6萬人,預期值增加18萬人,預期將出現4萬人左右的降幅;其二,失業率前值3.7%,預期值3.8%,預期將出現0.1個百分點的上升。


今日21:30,美國勞工部將公布1月份非農就業報告,其中兩項數據需要重點關注:其一,季調后非農就業人口,前值為增加21.6萬人,預期值增加18萬人,預期將出現4萬人左右的降幅;其二,失業率前值3.7%,預期值3.8%,預期將出現0.1個百分點的上升。無論是新增就業人口下降還是失業率升高,都意味著美國勞動力市場的需求減弱。本周三公布的小非農ADP數據顯示,最新值10.7萬人,遠低于前值15.8萬人,低于預期值14.5萬人。本周四公布的初請失業金數據顯示,最新值22.4萬人,高于前值21.5萬人,高于預期值21.2萬人。一方面是就業人數減少,另一方面是失業人數增加,雙利空因素疊加之下,今日的非農就業報告數據大概率爆冷,美元指數受負面沖擊的可能性較高。

本周四的美聯儲利率決議,因為行長鮑威爾的一句“三月份不太可能降息”而重創降息預期。不過,美元指數并沒有因此劇烈上漲,反而在當天以長上影線收盤,說明市場人士已經達成共識:降息只會推遲,但必定會到來,整體預期仍利空美指。昨日,美元指數以長陰線收盤,市價(103.01)逼近中短期震蕩區間(102.77~103.83)下限。如果今日晚間大非農如預期爆冷,美元指數跌破震蕩區間的概率將大增。

 

我們觀察到,美聯儲的資產負債表總額已經顯著下降,最新值約為7.67萬億美元。2022年4月份的峰值水平約為8.96萬億美元,至今的累計降幅近15%。收縮資產負債表,意味著美聯儲正在減少美元的供應,在不考慮貨幣乘數的效應下,市場流通中的美元總量處于減少狀態。從這一點來看,美元仍存在長周期的升值動力。當然,中短周期的美元指數走勢仍取決于降息預期的強弱變化。

 

技術角度看,美元指數的月線仍呈現出穩健的上漲趨勢,K線運行于上升通道線內部。今年上半年的月K線較為關鍵,如果出現長陰線,則市價極有可能跌破通道線下軌;如果出現長陽線,則市價將重新回到上升通道的中間區域。震蕩指標KD的讀數處于中間區域,快慢線橫向運行,意味著月線級別的短周期走勢傾向震蕩。MACD指標的柱線處于零軸下方,但絕對值較短,下跌的力度并不強。綜合來看,多數指標認為,美元指數的長周期走勢處于多空轉換的臨界狀態。

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市場有風險,投資需謹慎。以上內容僅代表分析師個人觀點,不構成任何操作建議。請勿將本報告視為唯一參考依據。在不同時期,分析師的觀點可能發生變化,更新內容不會另行通知。

2024-02-02


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