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ATFX匯市:鮑威爾否認3月降息,晚間英央行決議大概率按兵不動

2024/2/1  文章來源:ATFX  作者:萬發
文章簡介:今日3:00,美聯儲公布利率決議結果,維持5.5%的聯邦基金利率不變,美元指數五分鐘內上漲0.19%,最高觸及103.51點。半小時后的3:30,美聯儲主席鮑威爾開始講話,美元指數分鐘級別劇烈下跌,至3:50觸及103.05最低點,之后啟動反彈,4:40觸及最高103.74點。


今日3:00,美聯儲公布利率決議結果,維持5.5%的聯邦基金利率不變,美元指數五分鐘內上漲0.19%,最高觸及103.51點。半小時后的3:30,美聯儲主席鮑威爾開始講話,美元指數分鐘級別劇烈下跌,至3:50觸及103.05最低點,之后啟動反彈,4:40觸及最高103.74點?梢钥闯,維持利率不變利多美指,因為降息預期遭受嚴重沖擊;鮑威爾的講話先利空后利多,因為講話的前半部分偏鴿派,后半部分偏鷹派。在前半部分講話中,鮑威爾表示政策利率可能已經達到峰值(暗示降息是必選項);后半部分講話中,鮑威爾表示三月份不太可能降息(暗示降息時間點較晚)。要知道,市場的主流預期就是美聯儲在今年三月份首次降息,鮑威爾的發言直接否定了這一預期,美元指數自然會應聲上漲。

需要提醒的是,雖然美元指數對利率決議的反應是上漲,但十年期美債收益率仍在延續跌勢。1月24日,十年期美債收益率觸及階段性高點4.178%后開啟回落走勢,截至今日最新報價3.9557%,昨日收益率以大跌收盤。債券市場是貨幣市場的定價錨,十年期國債收益率持續回落,必將帶動美元指數走弱。另外,兩個月的美債收益率5.44%,高于三個月期的美債收益率5.38%,倒掛格局并沒有改變。即便鮑威爾否認了3月份會降息,但降息的時間點仍然在兩到三個月之間。

今日20:00,英國央行將公布開年首個利率決議結果,市場普遍預期其將維持5.25%的基準利率不變。三十分鐘后的20:30,英國央行行長貝利將發布講話,重點關注其對通脹率、勞動力市場和降息時間點的表述。由于英央行和美聯儲的貨幣政策存在較強的共振性,所以貝利的講話可能也會聚焦在年內降息和具體降息月份上面。如果沒有出現如鮑威爾一般的否定某個月份的降息可能性,預計貝利的講話講整體利空英鎊。

經濟數據角度看,英國的通脹率4%高于美國的3.4%,失業率4.2%高于美國的3.7%,GDP環比增速-0.1%低于美國的3.3%,英國的宏觀經濟形勢要比美國遜色很多。據此判斷,英央行降息的時間點大概率會早于美聯儲,英鎊也將受到潛在沖擊。

 

技術角度看,GBPUSD處于中期上漲趨勢的橫盤震蕩階段,下方R1:1.2597即為近期支撐位。震蕩走勢已經持續一個半月時間,這段時間里美元指數累計漲幅1.81%,意味著英鎊具有遠超其它非美貨幣的抗跌屬性,同時又存在補跌的可能性。震蕩指標KD的讀數處于中等偏下區間,此前快慢線已經向下交叉,短線走勢偏空。MACD指標的柱線處于零軸下方,但絕對值偏小,中短期震蕩格局顯著。綜合來看,多數指標認為GBPUSD的震蕩格局將會延續,一旦R1被跌破,有可能觸發補跌行情。

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2024-02-01


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